"Family office" שירותי ליווי וייעוץ למשפחה , הינו שירות ניהול פיננסי אישי, המאפשר לכם להמשיך ולעסוק בדברים שאתם אוהבים, כשאנו דואגים לניהול ההון שצברתם.
נרכז עבורכם את הקשר מול הגופים הפיננסיים השונים, ונוודא כי הם פועלים בסנכרון עם מדיניות ההשקעה שקבענו.
נלווה אתכם ואת משפחתכם בנאמנות, ונבחן יחד את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה לכם, לכל נקודת זמן.
שירות ה-Family office ניתן באובייקטיביות מלאה, ונועד לסייע בראש ובראשונה לשימור ההון המשפחתי.
השירות הפרטני הכולל ניהול הון, מיועד ללקוחות המוגדרים כ-"לקוחות כשירים" לפי כללי הייעוץ ואתיקה מקצועית, באפשרותנו להעניק שירות משלים,על ידי בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר, גם ללקוחות שאינם עונים להגדרה זו.
השירות כולל:
- מיפוי כולל של הנכסים הפיננסיים בבנקים, בחברות הביטוח, ובהשקעות אלטרנטיביות.
- קביעת מדיניות השקעה בהתייחס לכלל הנכסים.
- ניהול פיננסי אישי, ומתן המלצות השקעה המותאמות למדיניות ההשקעה (ללקוחות כשירים).
- פיקוח, וביצוע בדיקות נאותות להצעות השקעה.
- בקרה על עמלות, דמי ניהול, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות, וחידוש הטבות.
- אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות, ולמיצוי הטבות בתשלומי מס.
- טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך, השקעות אלטרנטיביות, ומעבר הון בין דורי.
- דו"ח חודשי אודות הרכב ההשקעות הכולל.